Samsung, Micron ve diğer HBM üreticileri, tedarik zinciri belirsizliğinin büyük bir talebi tetiklemesiyle HBM3E üretim sürecini hızlandırıyorlar.
HBM pazarları, Trump’ın yeni ticaret savaşlarıyla birlikte NVIDIA gibi satıcılardan büyük siparişler alıyor, tedarik zinciri ise yeni tarifelerden korunmak için tarifeleri önden yükleyerek belirsizlikle başa çıkıyor. Benzer şekilde, Kore medyasından gelen raporlar, Samsung ve Micron’un HBM3E yarışında olduğunu ve her ikisinin de sırasıyla 8-Hi ve 12-Hi çözümleri için rekabet ettiğini, talebin oldukça yüksek olduğunu ve aynı zamanda NVIDIA’nın tedarik zincirini çeşitlendirmek ve SK hynix’e olan bağımlılıktan uzaklaşmak istediğini iddia ediyor. Samsung ile başlayacak olursak, Sedaily, firmanın önümüzdeki aydan itibaren HBM3E’yi seri olarak üretmeyi beklediğini, ancak hala NVIDIA’dan onay beklediğini bildiriyor. Ancak Jensen’in Samsung’un HBM segmentindeki ilerlemesiyle ilgili son yorumları göz önüne alındığında, Koreli dev yakında bir anlaşma sağlayabileceğine güveniyor.
Samsung’un rakiplerinden HBM teknolojisi konusunda zaten geride olduğu göz önüne alındığında, bir HBM sözleşmesi imzalaması son derece önemli. Aradaki farkı kapatmak için NVIDIA’nın güvenini kazanmak bir zorunluluk haline geliyor. Sisa Journal’ın başka bir raporuna göre, Micron, firmanın NVIDIA’nın yeni nesil “Blackwell Ultra” B300 AI sunucularına entegre edileceği söylenen 12 katmanlı HBM3E’yi seri olarak üretmeye başlamış olması nedeniyle HBM pazarlarında SK hynix’in öneminin yerini almaya hazırlanıyor. Micron’un HBM3E üretim hatlarını sattığı ve firmanın kapasiteyi genişletme konusunda rakipleri arasında daha agresif olanlardan biri olduğu söyleniyor, bu nedenle Micron’un şu anda SK hynix’te olan aslan payını istediği açık.
Bu nedenle, HBM pazarlarının genişlemesinin henüz durmadığını ve sektörün HBM4 gibi yeni nesil çözümlere yönelmesiyle birlikte Micron ve SK hynix gibi firmaların bunlardan yararlanmak için mükemmel bir fırsata sahip olduğunu söylemek güvenli.
